银泰百货(01833.HK)建议发行19.41亿元2013到期可换股债券，年息1.75厘；初步换股价13.31元，较上日(20日)收报有溢价27.98%，悉数行使可兑换1.46亿新股，占扩大后股本7.65%。
所得净额19.12亿元，拟用於日后扩展、一般公司发展及偿还现有债务。联席牵头经办人美银美林、瑞银及大摩。
