瑞安房地产(00272.HK)建议发行2015到期20.4亿人民币4.5厘可换股债券，另可加码6.8亿人民币，初步换股价4.87元，较上日(7日)收报有溢价36.41%；悉数行使可兑换6.39亿新股，占扩大后股本11.03%。
所得净额最多26.28亿人民币，拟用作房地产业务、收购相关资产或业务、偿还现有债务资本开支及一般营运。
独家账簿管理人及经办人渣打银行。
