香港资源控股有限公司（2882）昨天发布公告指出，将发行本金总额共一亿三千八百万元的可换股债券，期限两年，初步换股价为每股一点五八元，较上周五收市价每股一点二九港元溢价约二成三，集资约一亿三千七百万元。

公告称，若悉数转换可换股债券，公司将发行共约八千七百三十四万股换股股份，相当于公司扩大后股本约百分之四点三，所得的款项将用于偿还若干贷款及用作一般营运资金。

可换股债利息为每年未行使之本金总额的百分之五，半年支付一次。于到期日公司将按尚未行使之本金总额的百分之一百一十赎回所有未行使可换股债。

是次认购方The ADM Maculus Fund V L.P.及ADM Galleus Fund II Limited，为由投资顾问公司ADM管理的集体投资基金。于可换股债券悉数转换后，二者合共持股百分之四点三，可一跃成为第三大股东，公众股东持股比例下降约百分之二。

香港资源主要在香港、澳门及中国从事黄金销售，珠宝零售及特许经营业务。去年十月，香港资源曾配售及以每股一点六三港元，先后新认购八千万新股，集资达一亿二千五百万元。